Aktueller Tipp 01/2007
Der monatliche Tipp zum richtigen Investmentfonds
Wichtiger
Hinweis: Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass
es sich bei dem „Aktueller Tipp“ nicht um eine allgemeine
Anlageempfehlung handelt. Ein individueller Anlagevorschlag kann grundsätzlich
erst nach eingehender Analyse der persönlichen Situation des Anlegers
erstellt werden.
Messen Sie uns an unseren Empfehlungen! Auf dieser Seite stellen wir Ihnen monatlich ein interessantes Produkt aus dem Investmentbereich vor. Im Januar 2007 präsentieren wir Ihnen den
Tomorrow Income Portfolio 8
Der aktuelle geschlossene US-Immobilienfonds des Initiators “Tomorrow Fund Management” hebt sich durch ein besonderes Sicherheitskonzept für den Anleger, von anderen derzeit auf dem Markt befindlichen Fondsangeboten, ab.
Investiert wird in sechs verschiedene Büroimmobilien die in fünf verschiedenen Städten der USA ihren Standort haben. Verwaltet werden diese Immobilien, die insgesamt über 127 Einzelmieter verfügen, vom erfahrenen amerikanischen Partner BGK. Dieser ist selbst mit 20% am Eigenkapital des Fonds beteiligt und erhält für seine Leistung eine erfolgsabhängige nachrangige Vergütung. Eine Regelung die vorsieht, dass erst der deutsche Anleger eine bevorzugte Auszahlung von 6,75% p.a. auf seine Einlage erhält, bevor BGK und damit das Fondsmanagement mitverdient. Die Interessensgleichheit im Sinne einer möglichst hohen Rendite, zwischen Anleger und dem amerikanischen Partner BGK, dürfte somit gesichert sein.
Konzeption des Fonds:
Auch die Konzeption des Fonds ist solide und konservativ kalkuliert. Mehr als 18% der prognostizierten jährlichen Nettomiete werden als Rücklage eingeplant.
Zudem wird das Mietausfallwagnis mit weiteren 6% der jährlichen Nettomieten angesetzt. Die Fremdmittel des Fonds sind verhältnismäßig gering mit rund 51% des Gesamtvolumens und werden von Beginn an getilgt.
Unsere wesentlichen Argumente für den Tomorrow Income Portfolio 8:
- Risikostreuung über 5 Standorte mit 127 Mietern aus ca. 20 Branchen
- Prognostizierte Vorzugsausschüttung von 6,75% p.a.
- Konservative Fondskonzeption mit relativ hohen Rücklagen
- Geplante Laufzeit des Fonds von nur 5 bis 7 Jahren
- Sehr kompetentes Immobilienmanagement vor Ort
- Erfolgsabhängige Vergütung des Managements
- Steuerlicher Freibetrag in den USA kann genutzt werden, in Deutschland
unterliegen
diese Einkünfte gem. Doppelbesteuerungsabkommen nur dem Progressionsvorbehalt.
Persönliche Anmerkung:
Ich habe mich von der Qualität der Immobilien in Tampa und Albuquerque selbst überzeugen können. Und auch das Managementunternehmen BGK, amerikanischer Partner des Fonds und Muttergesellschaft von Tomorrow Fund Management, hat bei meiner Inspektionsreise im November 2006 einen besonders kompetenten Eindruck hinterlassen.
Nettokapitalrückflussrechnung:
Factsheet des Fonds:
Das Original Factsheet zum Tomorrow Income Portfolio 8 Fonds erhalten Sie hier zum Download als PDF.
Haben Sie Fragen oder wünschen weitere Informationen:
Für weitere Informationen und zur unverbindlichen näheren Erläuterung des Fonds stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!
Disclaimer:
Dieses ist eine unverbindliche Vorabinformation. Eine Zeichnung aufgrund der vorliegenden Informationen ist nicht zulässig, diese ist ausschließlich nach Vorlage und auf Basis des von der BaFin genehmigten Verkaufsprospekts möglich. Sollten Sie Interesse haben senden wir Ihnen den BaFin genehmigten Prospekt auf Anfrage gerne zu. Zwischenverkauf vorbehalten.
