Newsletter 02/2006
Fondstime Newsletter
1. Aktuelle Entwicklung an den Aktienmärkten
Die Aktienmärkte zeigen sich aktuell in einer festen Verfassung. Der Dax und der Euro Stoxx 50 erreichten in den letzten Wochen den höchsten Stand seit fünf Jahren. Die wesentlichen Gründe für den Aufwärtstrend sind die derzeit spektakulären Unternehmensübernahmen, der nachgebende Ölpreis sowie die relativ guten Vorgaben aus den USA. Trotz positiver Grundstimmung reduzieren wir derzeit den Aktienfondsanteil in vielen Kundendepots und realisieren somit die hohen Gewinne der letzten zwei Jahre.
2. Unser "Aktueller Tipp" - Pluswertfonds 141
Die Unternehmensgruppe Hahn aus Bergisch Gladbach beginnt in den nächsten Tagen mit der Platzierung des Pluswertfonds 141. Bei diesem wirklich überdurchschnittlichen Angebot finanzieren die Anleger ein neues Fachmarktzentrum in Oberhausen im Stadtteil Sterkrade. Die Immobilie befindet sich bereits in der Erstellung, die Eröffnung ist im Frühjahr 2007 geplant.
Die langfristigen Mieter sind u.a.: EDEKA, ALDI, Burger King, DM-Drogeriemarkt, A.T.U. und die Sparkasse Oberhausen. Anleger können sich ab EUR 20.000 (zzgl. 5% Agio) beteiligen und erhalten dafür eine prognostizierte Ausschüttung von 6,5% p.a.
Dieser Tipp stellt natürlich keine allgemeine Kaufempfehlung dar,
denn eine Anlageempfehlung kann erst nach eingehender Prüfung der
persönlichen Situation des Anlegers erstellt werden.
» Der
FONDSTIME Aktueller Tipp 11/2006
3. Die Sparerfreibeträge sinken 2007
Gemäß dem Steueränderungsgesetz 2007 wird der Sparerfreibetrag gekürzt. Dieser beträgt aktuell EUR 1.370 für Ledige und wird zum 1. Januar 2007 auf EUR 750 gesenkt, für gemeinsam veranlagte Ehegatten beträgt er derzeit EUR 2.740 und verringert sich 2007 auf EUR 1.500. Dies bedeutet, dass der Anlagebetrag, für den private Kapitaleinkünfte steuerfrei vereinnahmt werden können, infolgedessen drastisch sinkt.
Die nachfolgende Tabelle zeigt ein Zahlenbeispiel. Wir empfehlen, überprüfen Sie Ihr Depot und setzen Sie auf steuereffiziente Produkte. Gerne stellen wir Ihnen einige passende Fonds vor.
Beispiel: bei 3,5% Festgeld - soviel kann maximal steuerfrei angelegt werden!
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